Spoločnosť CTP oznámila špecifický upravený zisk EPRA vo výške 0,36 € vďaka silnému nárastu nájomného o 7,5 %; EPRA ČHA na akciu vzrástol o 7,4 %.
Spoločnosť CTP N.V. (CTPNV.AS), (ďalej len „CTP“, „Skupina“ alebo „Spoločnosť“) zaznamenala v 1. polroku 2023 čistý príjem z prenájmu vo výške 268,3 milióna €, čo predstavuje medziročný nárast o 26,8 %, a nárast podobného nájomného o 7,5 %, ktorý bol spôsobený najmä indexáciou a vrátením majetku pôvodnému majiteľovi pri opätovných rokovaniach a končiacich nájomných zmluvách. Zmluvné výnosy na nasledujúcich 12 mesiacov predstavovali k 30. júnu 2023 sumu 654 miliónov €.
Očakávaný výnos z nákladov („VzN“) spoločnosti CTP sa na 1,8 milióna m2 projektov vo výstavbe zvýšilo na špičkových 10,6 % z 10,1 % na konci roka 2022. Stále portfólio Skupiny vzrástlo na 11,0 milióna m2 HPP vo vlastníctve k 30. júnu 2023, pričom hrubá hodnota aktív („HHA“) sa zvýšila o 8,2 % na 12,4 miliardy €. EPRA ČHA na akciu sa zvýšila o 7,4 % na 14,84 €.
Špecifický upravený zisk spoločnosti EPRA sa zvýšil o 25,4 % na 158,1 milióna €. Upravený EPRA ZNA spoločnosti CTP špecifický pre Spoločnosť, dosiahol 0,36 €, čo je na dobrej ceste k dosiahnutiu prognózy spoločnosti CTP na rok 2023 vo výške 0,72 €.
Remon Vos, generálny riaditeľ, komentuje: „V druhom štvrťroku sme zaznamenali výrazný nárast prenájmu, pričom v 1. polroku 2023 sme podpísali zmluvy na celkovo 850 000 m2. Keďže dopyt nájomcov zostáva silný a ponuka nových priemyselných a logistických priestorov klesá, neobsadenosť zostáva nízka, čo nám umožňuje pokračovať v raste nájomného, pričom výška nájomného v nových nájomných zmluvách, ktoré sme podpísali v 1. polroku 2023, vzrástla o 12 % v porovnaní s 1. polrokom 2022.
Business-smart región strednej a východnej Európy zaznamenal v posledných rokoch silný rast a očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch bude naďalej dosahovať lepšie výsledky. Odvetvie priemyslu a logistiky v strednej a východnej Európe ťaží zo štrukturálnych faktorov dopytu, ako je profesionalizácia dodávateľských reťazcov, elektronický obchod a snaha nájomcov zvýšiť odolnosť svojich dodávateľských reťazcov prostredníctvom nearshoringu a friend-shoringu, pričom výroba v Európe je určená pre Európu, keďže región strednej a východnej Európy ponúka najlepšiu cenovú polohu.
Pokračujeme v plnení našich sľubov, očakávaný VzN našich developerských projektov s rozlohou 1,8 milióna m2, ktoré majú potenciálny príjem z prenájmu vo výške 133 miliónov €, sa zvýšil na 10,6 % a očakávame, že sa v priebehu roka ešte zlepší vďaka klesajúcim nákladom na výstavbu a vyššiemu nájomnému. Náš najlepší VzN v odvetví a ziskový potenciál naďalej tiež podporujú pozitívne precenenie, keďže mobilizujeme našu pozemkovú banku, ktorú sa nám podarilo získať za atraktívne ceny.“
Kľúčové body
V miliónoch € | 1. polrok – 2023 | 1. polrok – 2022 | Nárast v % |
Čistý príjem z prenájmu | 268,3 | 211,5 | +26,8 % |
Čistý výsledok ocenenia investícií do nehnuteľností | 417,2 | 499,0 | -16,4% |
Zisk za obdobie | 469,6 | 490,2 | -4,2% |
Upravený zisk EPRA špecifický pre Spoločnosť | 158,1 | 126,0 | +25,4% |
V € | 1. polrok – 2023 | 1. polrok – 2022 | |
Špecifický upravený zisk na akciu EPRA Spoločnosti | 0,36 | 0,30 | +20,5 % |
V miliónoch € | piatok 30. júna 2023 | 31. dec. 2022 | Nárast v % |
Investície do nehnuteľností („IN“) | 10 992,7 | 10 124,2 | +8,6% |
Investície do nehnuteľností vo výstavbe („INvV“) | 1 247,9 | 1 193,3 | +4,6% |
piatok 30. júna 2023 | 31. dec. 2022 | Nárast v % | |
EPRA ČHA na akciu | 14,84 € | 13,81 € | +7,4% |
Očakávaná VzN projektov vo výstavbe | 10,6% | 10,1% | |
HŽ | 45,9% | 45,4% |
Pokračujúci vysoký dopyt po prenájme zo strany širokej základne nájomcov
V 1. polroku 2023 podpísala spoločnosť CTP nájomné zmluvy na 850 000 m2 so zmluvným ročným príjmom z prenájmu vo výške 56 miliónov € a priemerným mesačným nájomným za m2 vo výške 5,47 € (1. polrok 2022: 4,88 €).
Priemerný mesačný nájom podpísaných zmlúv na m2 | 1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 1. polrok |
2022 | 4,87 € | 4,88 € | 4,88 € |
2023 | 5,31 € | 5,56 € | 5,47 € |
Nárast | +9 % | +14 % | +12 % |
Takmer dve tretiny týchto nájomných zmlúv boli uzatvorené s existujúcimi nájomcami, čo je v súlade s obchodným modelom spoločnosti CTP, ktorý spočíva v raste s existujúcimi nájomcami v existujúcich parkoch.
Medzi hlavné lízingové transakcie patrilo predĺženie prenájmu 54 000 m2 so spoločnosťou TD Synnex, ktorá je popredným distribútorom a zberateľským systémom riešení pre IT ekosystémy, 52 000 m2 so spoločnosťou Inventec so sídlom na Taiwane, ktorá vyrába počítače, notebooky, servery a iné zariadenia internetu vecí, a 28 000 m2 s nemeckou automobilovou spoločnosťou, ktorá vyvíja technológie elektrifikovaných pohonov, všetky v Českej republike.
27 000 m2 so spoločnosťou Titan X, globálnym dodávateľom chladiacich systémov pre výrobcov úžitkových vozidiel, 25 000 m2 s nemeckým vývojárom obnoviteľných zdrojov energie a poskytovateľom služieb a 25 000 m2 so spoločnosťou TRUMPF Huettinger, globálnym výrobcom napájacích zdrojov pre procesy plazmového nanášania, indukčného ohrevu a laserovej excitácie, všetky v Poľsku. V Rumunsku podpísala spoločnosť CTP zmluvu o prenájme 18 500 m2 s retialovou spoločnosťou, ktorá je distribútorom športového oblečenia.
Využitie týchto faktorov umožnilo spoločnosti CTP zvýšiť jej priemerný trhový podiel v Českej republike, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku z 27,8 % ku koncu roka 2022 na 28,0% k 1. polroku 2023 a zostáva najväčším vlastníkom priemyselných a logistických nehnuteľností na týchto trhoch. Skupina je tiež lídrom na trhu v Srbsku a Bulharsku.
S viac ako 1 000 klientmi má spoločnosť CTP širokú a diverzifikovanú medzinárodnú nájomnú základňu, ktorú tvoria blue-chip spoločnosti so silným úverovým ratingom. Nájomcovia spoločnosti CTP zastupujú širokú škálu priemyselných odvetví vrátane výroby, špičkových technológií/IT, automobilového priemyslu a elektronického obchodu, maloobchodu, veľkoobchodu a logistiky tretích strán. Táto nájomná základňa je vysoko diverzifikovaná, pričom žiadny jednotlivý nájomca nepredstavuje viac ako 2,5 % ročného nájomného, čo vedie k stabilnému toku príjmov. Na 50 najväčších nájomcov spoločnosti CTP pripadá len 33,3 % jej nájomného a väčšina z nich sa nachádza vo viacerých parkoch spoločnosti CTP.
Silné portfólio generujúce peňažné toky
Obsadenosť spoločnosti dosiahla 93 %, pričom tento mierny pokles v porovnaní s 31. decembrom 2022 (94 %) je spôsobený najmä dodaním CTPark Amsterdam City. Miera udržania klientov Skupiny zostáva vysoká, na úrovni 92 % (1. polrok 2022: 91 %) a dokazuje schopnosť spoločnosti CTP využívať dlhodobé vzťahy s klientmi. Portfóliový WAULT predstavoval 6,5 roka (1. polrok 2022: 6,4 roka), čo je v súlade s cieľom Spoločnosti > 6 rokov.
Úroveň výberu nájomného bola v 1. polroku 2023 na úrovni 99,8 % (fiškálny rok 2022: 99,7 %), pričom nedošlo k zhoršeniu profilu platieb.
Príjmy z prenájmu dosiahli 280,4 milióna €, čo predstavuje medziročný nárast o 21,7 % v absolútnom vyjadrení. Na porovnateľnom základe vzrástli príjmy z nájomného o 7,5 %, najmä vďaka indexácii a reverzným transakciám pri opätovných rokovaniach a končiacich nájomných zmluvách.
Skupina zaviedla opatrenia na obmedzenie úniku poplatkov za služby, najmä v Českej republike a Nemecku, čo viedlo k zlepšeniu pomeru čistých príjmov z prenájmu k príjmom z prenájmu z 92 % v 1. polroku 2022 na 96 % v 1. polroku 2023. Čistý príjem z prenájmu sa preto medziročne zvýšil o 26,8 %.
Čoraz väčšia časť príjmov z prenájmu generovaných investičným portfóliom spoločnosti CTP využíva ochranu pred infláciou. Od konca roka 2019 všetky nové nájomné zmluvy skupiny obsahujú doložku o dvojitej indexácii, ktorá vypočítava ročné zvýšenie nájomného ako vyššiu z týchto hodnôt:
- fixné zvýšenie o 1,5 % – 2,5 % ročne alebo
- index spotrebiteľských cien.
K 30. júnu 2023 zahŕňa 58 % príjmov generovaných portfóliom skupiny túto doložku o dvojitej indexácii a Skupina je na dobrej ceste zvýšiť tento podiel na približne 70 % do konca roka 2023.
Reverzný potenciál k 1. polroku 2022 predstavoval 14,1 %. Nové nájomné zmluvy boli priebežne podpisované nad úrovňou ZVK, čo ilustruje pokračujúci silný rast trhového nájomného a podporné ocenenie.
Zmluvné výnosy na nasledujúcich 12 mesiacov k 30. júnu 2022 predstavovali 654 miliónov €, čo predstavuje medziročný nárast o 21,5 % bez Nemecka, čo demonštruje silnú tvorbu peňažných tokov investičného portfólia spoločnosti CTP.
Rastúci ziskový potenciál
Spoločnosť CTP pokračovala v disciplinovaných investíciách do svojho vysoko ziskového potenciálu.
V 1. polroku 2023 Skupina dokončila výstavbu 413 000 m2 HPP (1. polrok 2022: 157 000 m2). S výnimkou CTPark Amsterdam City, ktorý bol získaný počas výstavby, boli tieto projekty dodané s ročným výnosom z prenájmu 10,4 %, prenajaté na 85 % a budú generovať zmluvný ročný príjem z prenájmu vo výške 16,0 milióna € a ďalších 2,6 milióna €, keď dosiahnu plnú obsadenosť.
Hlavnými dodávkami vo vlastnej réžii počas 1. polroka boli: CTPark Vienna East v Rakúsku (plne prenajatá okrem iných spoločnostiam DHL, Frigologo, Quick Service Logistics, Toyota, Schachinger), 47 000 m2 v CTPark Warsaw South v Poľsku (prenajatá okrem iných spoločnosti Fiege), 41 000 m2 v CTPark Sofia West v Bulharsku (prenajatá spoločnosti Lidl) a 25 000 m2 v CTPark Brno Líšeň (prenajatá okrem iných spoločnostiam Bufab, Stannah Stairlifts, Swiss Automotive Group a Dr. Max).
Skupina dodala aj vnútromestský projekt CTPark Amsterdam City s rozlohou 120 000 m2, prvú XXL viacpodlažnú logistickú budovu v Holandsku. Park vrátane 6MWp solárnej energie na streche má ERV 17 – 18 miliónov €, čo je viac ako upísaná hodnota, a v súčasnosti je (pred)prenajatý na 25 %. Skupina očakáva, že v priebehu roka 2024 bude takmer úplne prenajatý. Park získal výborné hodnotenie BREEAM a najvyšší dostupný energetický štítok A+++++, čo podporuje klientov pri realizácii ich ESG cieľov.
Zatiaľ čo priemerné náklady na výstavbu v roku 2022 sa pohybovali okolo 550 € na m2, spoločnosť CTP očakáva, že v roku 2023 budú nižšie ako 500 € na m2, čiastočne vďaka vlastným stavebným a obstarávacím tímom spoločnosti CTP. Tento pokles stavebných nákladov spolu s pokračujúcim rastom nájomného, ktorý je spôsobený silným dopytom nájomcov a nízkym množstvom neobsadených plôch, umožnilo spoločnosti CTP zvýšiť svoj cieľ VzN na 11 % pre novú výstavbu, čo je vedúca úroveň v odvetví, podporovaná jedinečným modelom parku a vlastnými odbornými znalosťami spoločnosti CTP v oblasti výstavby a obstarávania.
Na konci 1. polroka 2023 mala Skupina vo výstavbe 1,8 milióna m2 budov s potenciálnym príjmom z prenájmu vo výške 133 miliónov € a očakávaným VzN 10,6 %. Spoločnosť CTP má dlhodobé skúsenosti s dosahovaním udržateľného rastu prostredníctvom rozvoja vedeného nájomcami vo svojich existujúcich parkoch. 65 % projektov skupiny vo výstavbe sa nachádza v existujúcich parkoch, zatiaľ čo 28 % sa nachádza v nových parkoch, ktoré majú potenciál na výstavbu viac ako 100 000 m2 HPP. Plánované dodávky na rok 2023 sú zo 56 % predprenajaté a spoločnosť CTP očakáva, že pri dodávke dosiahne 80 – 90 % predprenájmov, čo je v súlade s historickými výsledkami. Keďže spoločnosť CTP vystupuje na väčšine trhov ako generálny dodávateľ, má plnú kontrolu nad procesom a načasovaním dodávok, čo jej umožňuje zrýchliť alebo spomaliť dodávky v závislosti od dopytu nájomcov a zároveň ponúka nájomcom flexibilitu z hľadiska požiadaviek na budovy.
V Poľsku Skupina podpísala celkovo viac ako 190 000 m2 predbežných nájmov na dodávky a má viac ako 40 000 m2 v pokročilom štádiu rokovaní. Odhaduje sa, že ponuka nových priemyselných a logistických priestorov v Poľsku sa v rokoch 2022 až 2024 zníži až o 40 %, zatiaľ čo trh zaznamenal v roku 2022 rekordnú absorbciu 4,2 milióna m2 a nárast nájomného až do 30 %. Tento vývoj pokračoval aj počas 1. polroka 2023 s čistou absorbciou 2,0 milióna m² a CTP má dobrú pozíciu na to, aby z týchto trendov profitovala.
V roku 2023 plánuje Skupina dodať minimálne rovnaký 1 milión m2 – a viac, ak dopyt zostane silný. Podpísané nájomné zmluvy na 196 000 m2 budúcich projektov, ktoré sa ešte nezačali realizovať, sú jasným dôkazom pretrvávajúceho dopytu nájomcov.
Pozemková banka spoločnosti CTP predstavovala k 30. júnu 2023 20,7 milióna m2 (k 31. decembru 2022: 20,3 milióna m2), čo Spoločnosti umožňuje dosiahnuť cieľ 20 miliónov m2 HPP do konca desaťročia. Pozemková banka bola v porovnaní s 31. decembrom 2022 približne stabilná, pričom Skupina sa zamerala na mobilizáciu existujúcej pozemkovej banky s cieľom maximalizovať výnosy a zároveň zachovať disciplinovanú alokáciu kapitálu pri dopĺňaní pozemkovej banky. 62 % pozemkovej banky sa nachádza v rámci existujúcich parkov spoločnosti CTP, zatiaľ čo 27 % sa nachádza v nových parkoch, ktoré majú potenciál narásť na viac ako 100 000 m2, alebo s nimi susedia. 19 % pozemkovej banky tvorili opcie, zatiaľ čo zvyšných 81 % bolo vo vlastníctve a zodpovedajúcim spôsobom sa premietlo do súvahy.
Rozvoj investícií do solárnej energie na dobrej ceste
Spoločnosť CTP je na dobrej ceste k realizácii svojho plánu rozširovania fotovoltických systémov v priebehu roka 2023. Pri priemerných nákladoch ~750 000 € na MWp Skupina plánuje dosiahnuť pri týchto investíciách 15 % ročný zisk z predaja.
Ambície spoločnosti CTP v oblasti udržateľnosti idú ruka v ruke so stále väčším počtom nájomcov, ktorí požadujú fotovoltické systémy, pretože im poskytujú i) lepšiu energetickú bezpečnosť, ii) nižšie náklady na užívanie, iii) súlad so zvýšenou reguláciou, resp. požiadavkami klientov a iv) možnosť naplniť vlastné ambície v oblasti ES.
Výhľad a usmernenia
Dynamika prenájmu zostáva silná, so silným dopytom nájomcov, nízkou neobsadenosťou na trhoch spoločnosti CTP a klesajúcou ponukou, čo vedie k pokračujúcemu rastu nájomného.
Spoločnosť CTP má dobrú pozíciu na to, aby z týchto trendov profitovala. Potenciál Skupiny je vysoko ziskový, vedený nájomcami. Vďaka klesajúcim nákladom na výstavbu a rastu nájomného vzrástol VzN pre pripravované projekty spoločnosti CTP na 10,6 %, zatiaľ čo cieľ pre nové projekty je 11 %. Ďalšia fáza rastu je vybudovaná a financovaná, s 1,8 milióna m2 vo výstavbe k 30. júnu 2023 a s cieľom dodať v roku 2023 najmenej 1 milión m2 – a viac, ak bude dopyt naďalej silný.
Robustná kapitálová štruktúra, disciplinovaná finančná politika, silný prístup na úverový trh, špičková banka pozemkov v odvetví, vlastné odborné znalosti v oblasti výstavby a hlboké vzťahy s nájomcami umožňujú spoločnosti CTP plniť jej ciele, pričom Skupina je na dobrej ceste dosiahnuť 20 miliónov m2 HPP a príjem z prenájmu vo výške 1 miliarda € do konca desaťročia.
Skupina potvrdzuje svoju prognózu upraveného zisku na akciu EPRA na rok 2023 vo výške 0,72 €.
Dividenda
Spoločnosť CTP oznamuje priebežnú dividendu vo výške 0,25 € na kmeňovú akciu, čo predstavuje 14 % nárast v porovnaní s 1. polrokom 2022 a výplatu vo výške 70 % upraveného zisku na akciu EPRA špecifického pre spoločnosť, čo je v súlade s výplatným pomerom 70 – 80 % dividendovej politiky skupiny. Štandardne je to scip dividenda, ale akcionári sa môžu rozhodnúť pre výplatu dividendy v hotovosti.
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a súčastí komplexného výsledku | ||
Za obdobie | ||
V miliónoch EUR | 1. polrok – 2023 | 1. polrok – 2022 |
Príjmy z nájmu | 280,4 | 230,5 |
Príjmy z poplatkov za služby | 29,1 | 23,9 |
Prevádzkové náklady na nehnuteľnosti | -41,2 | -42,9 |
Čistý príjem z prenájmu | 268,3 | 211,5 |
Prevádzkové výnosy hotela | 10,0 | 7,2 |
Prevádzkové náklady hotela | -7,4 | -6,0 |
Čisté prevádzkové výnosy z hotelovej činnosti | 2,6 | 1,2 |
Príjmy z developerských činností | 7,1 | 23,2 |
Výdavky z developerských činností | -5,1 | -17,4 |
Čistý príjem z developerských činností | 2,0 | 5,8 |
Výnosy spolu | 326,6 | 284,8 |
Pripísateľné externé náklady spolu | -53,7 | -66,3 |
Hrubý zisk | 272,9 | 218,5 |
Čistý výsledok ocenenia investícií do nehnuteľností | 417,2 | 499,0 |
Ostatné príjmy | 8,6 | 4,4 |
Amortizácia a odpisy | -6,1 | -5,0 |
Zamestnanecké výhody | -25,5 | -21,6 |
Zníženie hodnoty finančných aktív | -0,5 | 0,4 |
Ostatné náklady | -29,6 | -35,2 |
Čisté ostatné výnosy/výdavky | -53,1 | -57,0 |
Zisk/strata pred finančnými nákladmi | 637,0 | 660,5 |
Výnosy z úrokov | 7,0 | 2,3 |
Úrokové náklady | -59,8 | -40,4 |
Ostatné finančné náklady | -3,1 | -14,9 |
Ostatné finančné zisky/straty | 1,0 | 2,6 |
Čisté finančné náklady | -54,9 | -50,5 |
Zisk/strata pred zdanením | 582,1 | 610,0 |
Náklady na daň z príjmov | -112,5 | -119,8 |
Zisk za obdobie | 469,6 | 490,2 |
Ostatný súhrnný zisk | ||
Položky, ktoré sa nikdy nebudú reklasifikovať do zisku a straty | ||
Precenenie dlhodobého hmotného majetku po odpočítaní dane | 6,3 | -0,6 |
Položky, ktoré sú alebo môžu byť reklasifikované do zisku a straty | ||
Zabezpečenie peňažných tokov – efektívna časť zmien reálnej hodnoty bez dane | 0,1 | |
Kurzové rozdiely z prepočtu cudzej meny po odpočítaní dane | -2,9 | -1,6 |
Ostatný komplexný výsledok spolu po zdanení | 3,5 | -2,2 |
Celkový komplexný výsledok za rok | 473,1 | 488,0 |
Zisk pripadajúci na: | ||
Nekontrolné podiely | -6,1 | |
Držitelia vlastného imania Spoločnosti | 469,6 | 496,3 |
Celkový súhrnný zisk pripadajúci na: | ||
Nekontrolné podiely | -6,1 | |
Držitelia vlastného imania Spoločnosti | 473,1 | 494,1 |
Zisk na akciu | ||
Základný zisk na akciu | 1,06 | 1,16 |
Zriedený zisk na akciu | 1,06 | 1,16 |
Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii | ||
V miliónoch EUR | 30.6.23 | 31.12.22 |
Aktíva | ||
Investície do nehnuteľností („IN“) | 10 992,7 | 10 124,2 |
Investície do nehnuteľností vo výstavbe („INvV“) | 1 247,9 | 1 193,3 |
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia | 187,1 | 168,9 |
Nehmotný majetok | 4,9 | 3,5 |
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky | 26,2 | 18,0 |
Derivátové finančné nástroje | 8,0 | 9,2 |
Finančné investície | 0,5 | 0,5 |
Dlhodobé pohľadávky voči spriazneným stranám | 42,1 | 45,2 |
Odložené daňové pohľadávky | 13,8 | 17,9 |
Celkový fixný kapitál | 12 523,2 | 11 580,7 |
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky | 247,0 | 235,6 |
Krátkodobé pohľadávky voči spriazneným stranám | 0,3 | 0,3 |
Derivátové finančné nástroje | 44,5 | 41,9 |
Zmluvné aktíva | 6,2 | 3,4 |
Pohľadávky z titulu splatnej dane z príjmov | 9,4 | 6,2 |
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty | 687,6 | 660,6 |
Celkové bežné aktíva | 995,0 | 948,0 |
Aktíva spolu | 13 518,2 | 12 528,7 |
Emitovaný kapitál | 71,4 | 71,1 |
Prevodný rezervný fond | 1,6 | 4,5 |
Emisné ážio | 2 948,3 | 3 024,5 |
Rezerva na zabezpečenie peňažných tokov | 23,8 | 23,7 |
Nerozdelený zisk | 2 612,0 | 2 142,3 |
Rezerva z precenenia | 24,7 | 18,4 |
Vlastné imanie spolu pripadajúce na vlastníkov Spoločnosti | 5 681,8 | 5 284,5 |
Nekontrolný podiel | ||
Vlastné imanie spolu | 5 681,8 | 5 284,5 |
Záväzky | ||
Úročené úvery a pôžičky od finančných inštitúcií | 2 379,7 | 1 868,1 |
Vydané dlhopisy | 3 566,2 | 3 563,8 |
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné záväzky | 110,2 | 104,0 |
Derivátové finančné nástroje | 2,2 | 2,0 |
Odložené daňové záväzky | 1 004,7 | 913,9 |
Celkové fixné záväzky | 7 063,0 | 6 451,8 |
Úročené úvery a pôžičky od finančných inštitúcií | 30,1 | 24,7 |
Vydané dlhopisy | 420,5 | 417,6 |
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné záväzky | 291,2 | 320,9 |
Derivátové finančné nástroje | 14,2 | 12,7 |
Splatné záväzky z dane z príjmov | 17,4 | 16,5 |
Celkové bežné záväzky | 773,4 | 792,4 |
Záväzky spolu | 7 836,4 | 7 244,2 |
Vlastné imanie a záväzky spolu | 13 518,2 | 12 528,7 |
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov | ||
Za obdobie | ||
V miliónoch EUR | 1. polrok – 2023 | 1. polrok – 2022 |
Prevádzkové činnosti | ||
Čistý výsledok za rok | 469,6 | 490,2 |
Úpravy o: | ||
Čistý výsledok ocenenia investícií do nehnuteľností | -417,2 | -499,0 |
Amortizácia a odpisy | 7,0 | 5,9 |
Čisté úrokové náklady | 52,8 | 38,2 |
Zmena reálnej hodnoty derivátov a súvisiace náklady na ukončenie | 0,8 | -2,7 |
Ostatné zmeny | -0,5 | 0,4 |
Zmena kurzov cudzích mien | -1,1 | 5,9 |
Náklady na daň z príjmov | 112,5 | 119,8 |
Prevádzkový zisk pred zmenami v pracovnom kapitáli | 223,9 | 158,7 |
Zníženie/zvýšenie(-) pohľadávok z obchodného styku, ostatných pohľadávok a ostatných položiek | -14,1 | 25,1 |
Zvýšenie/zníženie(-) záväzkov z obchodného styku, ostatných záväzkov a ostatných položiek | -37,2 | -7,3 |
Zníženie/zvýšenie(-) zmluvných aktív | -2,8 | 2,8 |
Peňažné prostriedky získané z prevádzkovej činnosti | -54,1 | 20,6 |
Zaplatené úroky | -49,5 | -27,9 |
Prijaté úroky | 6,2 | -0,3 |
Zaplatená daň z príjmov | -25,2 | -25,9 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 101,3 | 125,2 |
Investičné činnosti | ||
Obstaranie investícií do nehnuteľností | -55,6 | -37,5 |
Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku | -19,0 | -5,8 |
Zaplatené zálohy na investície do nehnuteľností a dlhodobého hmotného majetku | -11,6 | -2,5 |
Výnosy z predaja nehnuteľností a dlhodobého hmotného majetku | — | 12,7 |
Úvery a pôžičky poskytnuté spriazneným stranám | -0,1 | -1,5 |
Výnosy z úverov a pôžičiek poskytnutých prepojeným stranám | 4,0 | — |
Výnosy z úverov a pôžičiek poskytnutých tretím stranám | 4,1 | 4,6 |
Nadobudnutie dcérskych spoločností, po odpočítaní nadobudnutých peňažných prostriedkov | -40,1 | -70,8 |
Úvery a pôžičky poskytnuté nadobudnutým dcérskym spoločnostiam pred nadobudnutím | -29,5 | -67,5 |
Výnosy z predaja dcérskych spoločností, po odpočítaní predaných peňažných prostriedkov | 3,7 | — |
Vývoj investícií do nehnuteľností | -344,9 | -451,0 |
Peňažné toky použité na investičné činnosti | -489,0 | -619,3 |
Finančné činnosti | ||
Vydané dlhopisy | — | 695,2 |
Splácanie úročených úverov a pôžičiek/obligácií | -13,2 | -434,5 |
Výnosy z úročených úverov a pôžičiek | 508,3 | 54,0 |
Transakčné náklady súvisiace s úvermi a vydanými pôžičkami/obligáciami | -6,8 | 0,8 |
Vyplatené dividendy | -75,9 | -67,9 |
Splácanie lízingových záväzkov | -1,8 | -0,6 |
Peňažné toky z/využité vo finančných činnostiach | 410,6 | 247,0 |
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. januáru | 660,6 | 892,8 |
Čistý prírastok/úbytok(-) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov | 22,9 | -247,1 |
Zmena kurzov cudzích mien | 4,1 | -5,4 |
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 30. júnu | 687,6 | 640,3 |
FINANČNÝ KALENDÁR spoločnosti CTP
Akcia | Dátum |
Predbežná dividenda za rok 2023 | 14. augusta 2023 |
Dátum zápisu 2023 priebežná dividenda | 15. augusta 2023 |
Začiatok volebného obdobia scrip alebo cash 2023 priebežná dividenda | 16. augusta 2023 |
Koniec volebného obdobia 2023 priebežná dividenda | 29. augusta 2023 (vrátane) |
Výplata priebežnej dividendy za rok 2023 | 4. septembra |
Deň kapitálových trhov | 20. – 21. septembra 2023 |
Výsledky za tretí štvrťrok 2023 | 9. novembra 2023 |
Zdroj foto: CTP
Text: CTP
>> Vhodné doplnky pre vašu
firmu TU alebo aj nižšie <<
-
Kancelárske kreslo, hnedá, INAYA
€139.00 -
Kancelárska stolička, modrá/čierna, TAMSON
€68.00 -
Kancelárska stolička, hnedá/chróm, EDIZ
€99.00 -
Kancelárska stolička, čierna/tmavosivá, DARISA
€69.00 -
Regál Na Šanóny Aurel
€189.00 -
Kancelárske kreslo, sivohnedá Taupe, LOREL
€189.00 -
Písací Stôl Forus
€209.00 -
Kancelárska stolička, sieťovina oranžová/látka čierna, APOLO NEW
€79.00
Komentáre